LISI GROUP - Document de référence 2016

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60 LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
d) Ventilation par nature de taux
Ci-dessous, le tableau récapitulatif des emprunts auprès des établissements de crédit du Groupe qui recense les encours les plus significatifs
répartis en taux fixe et en taux variable.
ENTITÉS CONTRACTANTES
Nature du
crédit
Taux Fixe
Taux variable
Montant
global des
lignes en M€
Capital
restant dû au31/12/2016
en M€
Échéances Existenceou non de
couvertures
en taux ou en
devises
Covenant
LISI S.A Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge 30,0 5,0 2019 Couvert partiellementpar un SWAP [1]
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge 30,0 15,0 2019 Couvert partiellementpar un SWAP [1]
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge 30,0 15,0 2019 Couvert partiellementpar un SWAP [1]
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge 30,0 5,0 2019 Couvert partiellementpar un SWAP [1]
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge 30,0 5,0 2019 Couvert partiellementpar un SWAP [1]
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge 20,0 2,0 2019 Couvert partiellementpar un SWAP [1]
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge 30,0 30,0 2021 Couvert partiellementpar un SWAP
Crédit
classique 1,00 % 30,0 30,0 2022 [1]
USPP * 3,64 % 56,0 56,0 2023 [2]
USPP * 1,82 % 20,0 20,0 2025 [2]
USPP * 1,78 % 40,0 40,0 2026 [2]
CREUZET AERONAUTIQUE Crédit
classique
Euribor 1 Mois
+ marge 3,9 1,7 2020 Couvert par un SWAP [1]
BLANC AERO INDUSTRIES Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge 11,5 10,9 2031 Couvert par un SWAP [1]
LISI AUTOMOTIVE Former Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge 7,0 1,0 2017 Couvert par un SWAP
6,0 4,1 2021
3,0 2,4 2024 [1]
3,0 2,5 2024 [1]
LISI AUTOMOTIVE KNIPPING
Espana S.A
Crédit
classique
Euribor 1 An
+ marge 6,5 1,0 2019
LISI AUTOMOTIVE KNIPPING
Verbindungstecknik GmbH
Crédit
classique 1,50 % 0,05 2017 Lettre d'intention
LISI AUTOMOTIVE
LISI MEDICAL Fasteners Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge 4,5 2,9 2024 Couvert par un SWAP [1]
TOTAL 391,4 249,5
* USPP : US Private Placement
2.5.6.2 Covenants attachés
Le Groupe n’a pas de financement bancaire dépendant de la notation
du Groupe. Les contrats mis en place ont des clauses conventionnelles
se référant à la situation financière du Groupe ou de ses filiales. La
définition et les niveaux des ratios, également appelés « covenants
financiers », sont fixés en concertation avec les organismes prêteurs
de manière prospective. Le respect de ces ratios s’apprécie une fois
par an seulement, à la date de clôture de l’exercice. Le non-respect de
ces ratios autorise les organismes prêteurs à prononcer l’exigibilité
anticipée (totale ou partielle) des financements.
Les « covenants financiers » liés à chaque emprunt sont décrits pour
information ci-après :
[1]
■■Ratio de Gearing consolidé < 1,2 (Dettes financières nettes / Fonds
Propres).
■■Ratio de Leverage consolidé < 3,5 (Dettes financières nettes / EBITDA).
[2]
■■Ratio de Gearing consolidé < 1,2 (Dettes financières nettes / Fonds
Propres).
■■Ratio de Leverage consolidé < 3,5 (Dettes financières nettes / EBITDA).
■■Ratio de couverture de charge d’intérêts consolidé < 4,5 (Charge nette
d’intérêts / EBITDA).
À la clôture les covenants sont respectés.
états financiers consolidés 3