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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
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LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
c) Ventilation par devises
L’ensemble des emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit sont libellés en euros. Les dettes bancaires du Groupe
ne présentent donc pas de risque de change.
d) Ventilation par nature de taux
Ci-dessous, le tableau récapitulatif des emprunts auprès des
établissements de crédit du Groupe qui recense les encours les
plus significatifs répartis en taux fixe et en taux variable.
Entités contractantes Nature du crédit Taux fixe Taux variable
Montant
global des
lignes en
M€
Capital
restant
dû au
31/12/2015
en M€
Échéances Existence ou non de
couvertures en taux
ou en devises
Covenant
LISI S.A
Crédit classique
Euribor 3 Mois +
marge
30,0
18,0
2019 Couvert
partiellement
par un SWAP
[1]
Crédit classique
Euribor 3 Mois +
marge
30,0
21,0
2019 Couvert
partiellement
par un SWAP
[1]
Crédit classique
Euribor 3 Mois +
marge
30,0
21,0
2019 Couvert
partiellement
par un SWAP
[1]
Crédit classique
Euribor 3 Mois +
marge
30,0
18,0
2019 Couvert
partiellement
par un SWAP
[1]
Crédit classique
Euribor 3 Mois +
marge
30,0
18,0
2019 Couvert
partiellement
par un SWAP
[1]
Crédit classique
Euribor 3 Mois +
marge
20,0
13,0
2019
[1]
Crédit classique
Euribor 3 Mois +
marge
30,0
30,0
2021
USPP *
3,64 %
56,0
56,0
2023
[2]
USPP *
1,82 %
20,0
20,0
2025
[2]
CREUZET
AERONAUTIQUE
Crédit classique
Euribor 1 Mois +
marge
3,9
2,2
2020 Couvert par
un SWAP
[1]
LISI AUTOMOTIVE
Former
Crédit classique
Euribor 3 Mois +
marge
7,0
2,0
2017 Couvert par
un SWAP
6,0
4,8
2021
3,0
2,7
2024
[1]
3,0
2,8
2024
[1]
LISI AUTOMOTIVE
KNIPPING Espana
S.A
Crédit classique
Euribor 1 An +
marge
6,5
1,6
2019
LISI AUTOMOTIVE
KNIPPING
Verbindungstechnik
Crédit classique 1,50 %
1,1
0,1
2017 Lettre d’intention
LISI AUTOMOTIVE
LISI MEDICAL
Fasteners
Crédit classique
Euribor 3 Mois +
marge
4,5
3,3
2024 Couvert par
un SWAP
[1]
Total
311,0
234,5
* USPP : US Private Placement.
2.6.6.2 Covenants attachés
Le Groupe n’a pas de financement bancaire dépendant de
la notation du Groupe. Les contrats mis en place ont des
clauses conventionnelles se référant à la situation financière
du Groupe ou de ses filiales. La définition et les niveaux des
ratios, également appelés « covenants financiers », sont
fixés en concertation avec les organismes prêteurs de manière
prospective. Le respect de ces ratios s’apprécie une fois par an
seulement, à la date de clôture de l’exercice. Le non-respect
de ces ratios autorise les organismes prêteurs à prononcer
l’exigibilité anticipée (totale ou partielle) des financements.