Rapport intégré 2024 Acteur d’une industrie pérenne
Sommaire 2 LISI, acteur d’une industrie pérenne 4 Édito 6 Profil Façonner et Partager des Liens Durables 8 Le Groupe LISI 10 LISI AEROSPACE 12 LISI AUTOMOTIVE 14 LISI MEDICAL 16 Les temps forts 2024 18 Perspectives Donner l’impulsion et fixer les objectifs 20 Notre stratégie en 4 axes 22 La stratégie RSE de LISI récompensée en 2024 24 Notre modèle d’affaires 26 Les 3P : People, Planet, Profit 36 L’innovation : pour imaginer le futur 40 L’excellence : donner du sens à la performance 44 Gouvernance Donner le cap à notre action 46 Un code de conduite pour guider l’action de chacun 47 Une charte pour promouvoir et encadrer l’usage de l’IA 48 Les directions opérationnelles 50 Le Conseil d’Administration 52 Les comités 1 LISI - Rapport intégré 2024
2 LISI - Rapport intégré 2024 LISI, acteur d’une industrie pérenne Commencée en 1777, l’histoire du Groupe LISI puise ses racines dans celles des familles qui l’ont fondé. Dès l’origine, elles voient loin et partagent une ambition commune : façonner l’excellence à travers une industrie innovante, compétitive, durable, et mondiale. Aujourd’hui, le Groupe LISI rassemble 3 divisions, 42 sites de production et plus de 10 000 collaborateurs dans le monde entier. Chacun d’entre eux porte un savoirfaire unique, issu d’un héritage industriel commun et contribue individuellement au fondement de la raison d’être du Groupe : Façonner et Partager des Liens Durables. À travers les produits et les valeurs du Groupe, en poussant l’excellence et l’innovation toujours plus loin, nos collaborateurs sont les ambassadeurs de l’industrie de demain. Le Groupe LISI préserve un esprit familial qui privilégie la vision à long terme. Il a pour vocation d’assurer le développement de ses divisions, en préservant leur identité et en donnant à chacune un espace pour s’exprimer. Il met enfin à leur disposition toutes les ressources nécessaires au développement de leurs lignes de produits. La vision du Groupe s’appuie sur une démarche RSE appelée « 3P » – People, Planet, Profit –, qui place le développement durable au cœur de sa stratégie. Elle repose enfin sur un socle de valeurs partagées par tous et constitue la base de la performance et de l’excellence de ses divisions. Chaque collaborateur porte un savoir-faire unique, issu d’un héritage industriel commun et contribue individuellement au fondement de la raison d’être du Groupe : Façonner et Partager des Liens Durables.”
Chiffres clés 1,79 Md€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES 115 M€ DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 57,7 M€ DE FREE CASH-FLOW (*) 100,4 M€ D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 27,9 M€ DE DÉPENSE EN R&D 10 262 COLLABORATEURS 42 SITES DE PRODUCTION 13 PAYS (*) Capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des besoins de fonds de roulement. 3 LISI - Rapport intégré 2024
4 LISI - Rapport intégré 2024 La confirmation en 2024 de nos objectifs ouvre des opportunités passionnantes pour le développement du Groupe LISI dans la durée.”
5 LISI - Rapport intégré 2024 L’aventure industrielle du Groupe LISI se poursuit avec succès ! Édito Jean-Philippe Kohler Président Emmanuel Viellard Directeur Général 2024 aura été une année contrastée qui a permis au Groupe LISI de confirmer et de renforcer ses positions long terme auprès des clients stratégiques dans ses trois divisions. C’est une année qui a permis de préparer l’avenir avec sérénité tout en délivrant nos objectifs de croissance de chiffre d’affaires, d’amélioration de nos indicateurs financiers et de consolidation de notre situation financière. Nos axes de travail se concentrent sur les deux piliers de notre stratégie de pérennité : l’innovation et l’excellence opérationnelle. La finalité recherchée nous confère une vraie différenciation reconnue par nos clients. Cette amélioration est portée par l’ensemble des équipes du Groupe, soit plus de 10 000 hommes et femmes répartis sur 42 sites de production, 3 centres de Recherche et le siège de Grandvillars (dans le Territoire de Belfort). L’investissement en formation, nos efforts de rétention et aussi d’attractivité (2 015 embauches en 2024) sont autant d’expressions concrètes de notre reconnaissance de l’importance des talents dans la réussite du Groupe. Il ne saurait y avoir une préoccupation de long terme sans une politique RSE ambitieuse. La responsabilité historique qui prolonge l’aventure des deux familles fondatrices depuis plus de 250 ans est l’essence même de notre raison d’être « Façonner et Partager des Liens Durables » qui s’articule autour des 3P (People, Planet, Profit). La confirmation en 2024 de nos objectifs ambitieux nous conforte dans notre capacité à atteindre de nouveaux paliers dans l’horizon stratégique, pour peu que les équipes puissent relever les nombreux défis proposés par des marchés exigeants et une conjoncture imprévisible. La confiance de nos parties prenantes nous encourage à rechercher en permanence l’excellence dans tous les domaines. L’aventure industrielle du Groupe LISI se poursuit avec succès !
6 LISI - Rapport intégré 2024 Façonner et partager des Liens Durables Profil 8 Le Groupe LISI, Excellence industrielle et innovation, piliers d’un développement pérenne 10 LISI AEROSPACE 12 LISI AUTOMOTIVE 14 LISI MEDICAL 16 Les temps forts 2024
7 LISI - Rapport intégré 2024
8 LISI - Rapport intégré 2024 Riche de 250 ans d’histoire, le Groupe LISI s’appuie sur l’excellence opérationnelle et l’innovation pour concevoir et produire des solutions d’assemblage et des composants à forte valeur ajoutée pour l’aéronautique, l’automobile et le médical. Il s’engage auprès de ses clients partout dans le monde pour relever les défis et bâtir une industrie durable. Bien avant l’élaboration de sa raison d’être – Façonner et Partager des Liens Durables – LISI place les enjeux de responsabilité sociétale et environnementale au cœur de sa stratégie et de sa démarche collective. Cet engagement, partagé par l’ensemble des collaborateurs, donne du sens à l’action du Groupe, définit le mode opératoire pour la réalisation des objectifs qu’il se fixe et pose les bases de son développement futur. Le Groupe Excellence industrielle et innovation, piliers d’un développement pérenne 3 activités complémentaires, 3 identités fortes LISI AEROSPACE 1 030 M€ (+22,8 % / 2023) 58 % DU CA DU GROUPE 6 279 COLLABORATEURS 19 SITES DANS 8 PAYS Intégré au Groupe LISI depuis plus de 50 ans, LISI AEROSPACE produit des fixations et des composants d’assemblage et de structure pour les plus grands acteurs mondiaux du secteur aéronautique. Grâce à ces innovations de rupture, cette division participe à la réalisation d’avions plus sûrs, capables de relever les défis à venir de la décarbonation. LISI AUTOMOTIVE 580 M€ (-5,0 % / 2023) 32 % DU CA DU GROUPE 3 076 COLLABORATEURS 19 SITES DANS 8 PAYS Au cœur des métiers du Groupe depuis sa création, LISI AUTOMOTIVE produit des solutions d’assemblage et des composants à valeur ajoutée qui permettent de concevoir des véhicules plus sûrs, plus légers, électrifiés et connectés. La division propose un haut niveau d’excellence et contribue à la transformation du secteur automobile. LISI MEDICAL 185 M€ (+1,8 % / 2023) 10 % DU CA DU GROUPE 812 COLLABORATEURS 4 SITES DANS 2 PAYS Intégré au Groupe LISI depuis près de 20 ans, LISI MEDICAL produit des implants médicaux et des instruments de chirurgie mini‑invasive à haute valeur ajoutée. Ces produits, à la pointe de la technologie, rendent la chirurgie plus sûre et plus accessible, et participent à la santé de tous. Profil
9 LISI - Rapport intégré 2024 Des marqueurs temporels 4SITES EN ASIE 2 en Chine 1 en Inde 1 en Turquie 26 SITES EN EUROPE 3 en Allemagne 1 en Espagne 19 en France 1 en Pologne 1 en République tchèque 1 au Royaume-Uni 2SITES EN AFRIQUE 2 au Maroc Implantations 42 SITES RÉPARTIS DANS 13 PAYS 10SITES EN AMÉRIQUE DU NORD 1 au Canada 7 au États-Unis 2 au Mexique Une histoire de liens durables Fondée en 1777 à Beaucourt par Frédéric Japy, LISI est, à l’origine, une petite fabrique d’horlogerie implantée en terres industrielles. En intégrant son savoir-faire au travail du fil d’acier, le Groupe pose les bases de son modèle et se développe d’abord dans le secteur automobile, qui deviendra l’un de ses principaux moteurs de croissance. Dans les années 1960, après la fusion réussie de sociétés familiales associées dès l’origine, l’entreprise devient le leader français de la visserie-boulonnerie pour l’automobile. En 1977, le Groupe amorce un tournant stratégique en se lançant dans l’aéronautique et en consolidant son expertise dans la production de systèmes de fixations de plus en plus complexes. Progressivement renforcé, ce positionnement permet à LISI AEROSPACE de devenir l’un des trois leaders mondiaux du secteur, reconnu pour sa maîtrise technologique, la maitrise de sa production et ses performances industrielles. Dans les années 2000, afin d’affirmer son envergure internationale, le Groupe adopte le nom de LISI, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance au niveau mondial. Fort de cette dynamique, LISI diversifie ses activités : d’abord avec la création de LISI MEDICAL, spécialisée dans la chirurgie reconstructive, devenue aujourd’hui un acteur clé dans la production d’instruments de chirurgie mini-invasive. La diversification se poursuit dans le secteur automobile avec l’acquisition, en 2018 de la société américaine Termax. Ce rachat renforce l’expertise du Groupe et sa capacité d’innovation sur le marché des fixations clippées pour l’automobile. Aujourd’hui, LISI se projette résolument vers l’avenir afin de consolider son rôle de leader sur les marchés mondiaux qu’il occupe, en s’appuyant sur l’innovation et l’optimisation de la productivité grâce à l’excellence opérationnelle.
10 LISI - Rapport intégré 2024 LISI AEROSPACE OPTIBLIND™ Raccord hydraulique Verrou 1 • 2 • 3 • RIB fitting TYX O-ring 4 • 5 • 6 • Profil • 2 • 3 • 1 • 4 • 5 • 6
11 LISI - Rapport intégré 2024 fonctionnent aujourd’hui de manière autonome y compris la nuit et le week-end. Ces évolutions structurelles ont un impact fort sur les métiers : les opérateurs dont les tâches étaient répétitives et pénibles cèdent la place à des techniciens et des ingénieurs capables de traiter des données et de monitorer des procédés automatisés et complexes. Cette transformation, pour laquelle nous privilégions la formation interne, s’opère de façon positive et rend nos métiers plus attractifs. Comment avancez-vous sur les sujets liés à la décarbonation ? Nous sommes toujours sur la lancée de la stratégie engagée ces dernières années et les choses avancent très positivement. Ces sujets sont très liés à nos innovations produits et process. Le système de fixation OPTIBLIND™ (lire p. 38), qui s’adapte parfaitement à l’architecture des avions du futur beaucoup moins gourmands en énergie, est en phase finale de qualification. Les premières pièces assemblées avec OPTIBLIND™ voleront sur des avions dans les deux ans, une étape décisive pour les équipes. Le procédé TYX, ensuite, qui permet de produire des pièces de structures substituables aux éléments fabriqués jusqu’à présent sur des forges de très forte puissance, offre un gain très important à la fois en énergie et en matière (lire p. 37). Ces avancées, ajoutées aux mesures d’économie et de monitoring que nous mettons en œuvre dans nos usines, nous permettent de réduire sensiblement notre empreinte industrielle. Nous travaillons également avec notre base de fournisseurs de matière – la fabrication de nos matières premières, et en particulier le titane, concentre la plus grande part de nos émissions de CO2 – afin d’engager des démarches pour leur permettre d’optimiser comme nous, leur consommation d’énergie et d’accroître les taux de recyclage. Ces aspects ont également une incidence forte sur nos objectifs de décarbonation. Comment le marché s’est-il comporté en 2024 ? Il est toujours très soutenu, avec plus de 20 % de croissance pour la troisième année consécutive. Les volumes de production et de livraison du dernier trimestre de 2024 ont été supérieurs à ceux de 2019. Le secteur aéronautique mondial reste extrêmement dynamique et les carnets de commandes des deux grands avionneurs Airbus et Boeing offrent une très bonne visibilité à long terme. La croissance devrait se poursuivre en 2025, notamment sur les segments comme le militaire, les hélicoptères, ou l’aviation d’affaires, qui enregistrent également un fort rebond. Encourageante, cette phase d’expansion reste toutefois complexe à gérer. Après les tensions sur l’approvisionnement matière de ces dernières années, qui ont été résorbées, le principal enjeu est désormais de recruter, de former et de retenir une main-d’œuvre qualifiée pour répondre à cette demande. Comment faites-vous face à ces défis ? Nous jouons sur plusieurs axes. Le premier porte sur notre capacité à recruter et à amener les nouveaux collaborateurs au niveau de qualification et de maîtrise requis pour atteindre les standards d’excellence et d’efficacité industrielle attendus par nos clients. Le plan d’embauche et de montée en compétences mis en place après le Covid porte aujourd’hui ses fruits et les effets de ces formations sont clairement visibles, notamment dans les domaines spécialisés. Deuxième axe : le développement de l’automatisation de nos sites, que nous avons engagé dès 2017. De nombreuses lignes de production Interview Emmanuel Neildez Directeur Général EN SAVOIR PLUS Le plan de recrutement que nous avons mis en œuvre pour répondre à la croissance du marché porte aujourd’hui ses fruits”
12 LISI - Rapport intégré 2024 LISI AUTOMOTIVE • 2 • 3 • 4 • 1 Goulotte de câblage Freins de parking électrique Vis avec étanchéité sous tête Clip standard automobile 1 • 2 • 3 • 4 • Profil
13 LISI - Rapport intégré 2024 parfaitement le travail que nous réalisons pour automatiser nos sites : initié il y a 12 mois, ce programme a permis la robotisation de la ligne de conditionnement des pièces sur le site logistique de Delle-2 (Territoire de Belfort). Opérationnelle depuis la fin du mois de décembre, elle améliore la productivité et contribue à l’amélioration des conditions de travail pour les équipes. Où en êtes-vous de vos efforts de décarbonation ? Nous poursuivons l’exécution du plan défini pour le Groupe. LISI AUTOMOTIVE est engagé par essence dans cette direction puisque toute l’industrie automobile converge vers le véhicule zéro émission, électrique à batterie ou à pile à combustible. Nos équipes contribuent activement à cette transformation en proposant des produits qui permettent d’atteindre ce résultat. Notre nouveau procédé d’assemblage multi-matériaux LISI-μ MACH ASSEMBLY PROCESS®, sur lequel nous avons beaucoup avancé en 2024, rend par exemple possible la métallisation parcellaire de pièces comme les busbars utilisés pour raccorder les cellules de batterie entre elles. Nos vis avec étanchéité sous-tête sont utilisées en série pour assembler les batteries et fixer les couvercles et nos nouveaux systèmes de fixation de câblage électrique seront montés en série l’année prochaine. En 2024, nous avons fait des offres extrêmement novatrices combinant nos savoir‑faire pour l’électrification de camions. Les premiers poids-lourds ont été mis en service au tout début de 2025. Toutes ces innovations contribuent activement à la décarbonation du secteur du transport. Nous poursuivons également nos efforts d’optimisation de nos process afin d’économiser les ressources, en utilisant l’énergie renouvelable que nous produisons nous-mêmes ou que nous achetons à des fournisseurs. Nous travaillons très activement sur les économies d’eau, notamment dans les zones de stress hydrique, comme au Mexique ou dans certaines régions de la France. Tous ces efforts doivent s’accompagner du maintien d’une offre extrêmement compétitive. Quels sont les points forts de l’année 2024 ? L’année 2024 a été chaotique en termes de business : les ventes de véhicules électriques ont calé en Europe et ont ralenti en Chine et en Amérique du Nord. Notre chiffre d’affaires, qui était attendu en hausse, affiche une légère contraction, de ‑5 %, alors que l’ensemble de notre marché affiche un recul de l’ordre de ‑7,5 %. Ce ralentissement a eu un effet sur certains programmes, qui auraient dû démarrer au premier semestre 2024 en Europe et en Amérique du Nord, et qui ont été repoussés, au second semestre pour certains, en 2025 pour d’autres. La tendance sur le long terme reste inchangée : l’électrification des véhicules est inéluctable mais le chemin pour y parvenir pourrait être plus long et sera extrêmement exigeant en termes de compétitivité. La montée en puissance des constructeurs chinois, dont les véhicules arrivent à maturité à des prix très agressifs, vient en effet bousculer les écosystèmes industriels européens et américains qui doivent s’adapter. Comment la division s’adaptet‑elle à cet environnement ? Pour accompagner ce mouvement, nous allons devoir abaisser notre point mort en jouant sur l’optimisation du mix produit, sur l’efficacité industrielle avec la poursuite de la stratégie d’automatisation, de digitalisation et de pilotage de la performance en temps réel dans nos usines, et enfin sur la diminution et la maîtrise de nos coûts fixes. La cession, en février 2025, de Nomel, une filiale de LISI AUTOMOTIVE spécialisée dans la fabrication d’écrous par frappe à froid et de rondelles fait partie de ce plan et contribue à la réorientation du mix produit vers des produits à forte valeur ajoutée. De la même manière, le projet Kairos illustre Interview François Liotard Directeur Général EN SAVOIR PLUS Le mouvement vers l’électrification des véhicules est inéluctable, mais le chemin pour y parvenir sera extrêmement compétitif”
14 LISI - Rapport intégré 2024 LISI MEDICAL • 1 • 2 Agrafeuse Prothèse de hanche 1 • 2 • Profil
15 LISI - Rapport intégré 2024 par ailleurs été entrepris depuis 2 ans afin de sensibiliser nos équipes sur ces sujets, sur le volet technique, tout d’abord, puis sur le volet humain. En 2024, la totalité de nos collaborateurs a reçu une formation HSE complète. Comment avancez-vous sur les sujets environnementaux ? Nous avons tenu les engagements que nous nous étions fixés avec une diminution de 2 % de notre consommation d’énergie sur l’année 2024 par rapport à l’année précédente. Les actions mises en place, principalement sur les sites français de Neyron et d’Hérouville, dans le Calvados, donnent leurs premiers résultats. Nous avons par ailleurs lancé un plan d’installation de panneaux solaires, toujours à Neyron et à Hérouville. Nous avons comme objectif de produire en interne environ 3 % de notre consommation d’électricité d’ici à 2030. Vous avez également des objectifs ambitieux en matière de féminisation ? Nous avons en effet beaucoup travaillé sur l’emploi des femmes, un sujet clé pour nous. Nous souhaitons atteindre à terme l’objectif de 30 % de femmes cadres au niveau de la division, grâce à des actions de sensibilisation auprès des jeunes sur des métiers techniques assez peu féminisés. Nous menons des réflexions sur l’environnement de travail, les motivations ou les opportunités de développement afin d’attirer des candidates sur des projets à haute intensité technique. Les évolutions de nos sites vers des organisations de production hautement technologiques, avec des process de type Usine 4.0, participent à ces efforts et redonnent aux jeunes le goût de l’industrie. Comment se sont comportés les marchés en 2024 ? LISI MEDICAL reste solidement positionné sur ses deux grands marchés avec, d’un côté, la partie orthopédie, concentrée sur la fabrication d’implants et de prothèses articulaires et, de l’autre, le marché des instruments de chirurgie mini-invasive (MIS). Pour ces deux business, l’année 2024 a été une année de stabilité après deux exercices en forte croissance. Le mix entre ces deux marchés, en revanche, a été modifié. La partie MIS a en effet connu un léger ralentissement. Dans la mise en œuvre de leurs stratégies post-Covid, nos clients ont choisi de reconstituer des stocks sur la plupart des programmes sur lesquels nous étions positionnés. À l’inverse, la progression a été particulièrement forte sur l’orthopédie, grâce notamment au développement de notre principal client, qui a connu cette année la plus forte croissance du marché grâce à des innovations sur les process opératoires qui lui confèrent un réel avantage. Cette dynamique a été particulièrement positive pour nous et compense le ralentissement de l’activité MIS. Vous affichez d’excellents résultats en matière de sécurité au travail. Comment l’expliquez-vous ? Deux de nos sites ont en effet obtenu de très bons scores en 2024, avec plus de 2 000 jours sans accidents à Neyron, dans l’Ain, et près de 800 jours à Coon Rapids dans le Minnesota, aux États-Unis. Nous avons lancé un grand plan sécurité où la totalité des machines-outils de la division a fait l’objet d’analyses de conformité et de mesures correctives afin de renforcer la sécurité de nos salariés. Un travail important a Interview Lionel Rivet Directeur Général EN SAVOIR PLUS L’évolution de nos sites vers des organisations hautement technologiques, de type Usine 4.0, redonne aux jeunes le goût pour l’industrie”
16 LISI - Rapport intégré 2024 Ensemble Échanger, se retrouver et créer du lien Le LISI Talks 2024, l’événement phare au sein du Groupe LISI, a eu lieu les 26 et 27 mars. Ce rendez-vous incontournable – jusqu’ici nommé LISI System – a été un moment fort d’échange, de partage et de réflexion pour l’ensemble des équipes venues du monde entier pour animer et suivre des conférences sur plusieurs thématiques fortes. Cet évènement a été également l’occasion de présenter les grands axes stratégiques que l’entreprise a lancés pour atteindre les objectifs fixés. Ces deux jours ont aussi été l’occasion de créer du lien entre les collaborateurs, et de partager les bonnes pratiques au sein du Groupe (en termes de RSE, d’attractivité et de performance industrielle). Plusieurs invités, comme le spécialiste britannique des neurosciences David Bovis, l’expert en stratégie des organisations Nicolas Rietsch ou encore le cogniticien Clément Leroy – qui est aussi recordman d’équilibre à vélo – se sont exprimés sur les futurs de l’industrie et les grandes tendances à l’œuvre dans le monde de l’entreprise. Le LISI Talks 2024 est un des temps forts de l’année, pour partager la vision du Groupe et les actions phares. ” Emmanuel Viellard, Directeur Général de LISI EN SAVOIR PLUS Profil
17 LISI - Rapport intégré 2024 LISI, Best Managed Companies 2024 Le Groupe LISI a obtenu le label Best Managed Companies pour la troisième année consécutive. Créé par le cabinet Deloitte il y a plus de 30 ans, ce label récompense les entreprises pour la qualité de leur gestion et leur niveau de performances sur une base de plusieurs critères : la stratégie de long terme, le management des talents, la capacité d’innovation, la politique RSE, la gouvernance et la gestion financière. Ce label, décerné cette année à 19 entreprises françaises, récompense la démarche RSE du Groupe, articulée autour des 3P People, Planet et Profit et consolide l’engagement de ses équipes en faveur de l’excellence et de la performance. Les sites du Groupe préparent la croissance Trois extensions de sites industriels ont été réalisées durant l’année 2024 afin de préparer le Groupe aux phases de croissance sur ces 3 grands marchés. Le site LISI AEROSPACE à Saint-Ouenl’Aumône (95), tout d’abord, a finalisé un agrandissement de 4 000 m2 consacré à la fabrication de raccords hydrauliques (2 500 m2 d’espace de production et 1 500 m2 de bureau). Cette 3e extension du site s’accompagne de l’embauche de 40 collaborateurs et doit permettre de produire 14 à 20 millions de pièces par mois d’ici à 2030. Chez LISI AUTOMOTIVE, ce sont les activités américaines de la filiale Termax de Lake Zurich (Illinois), qui font l’objet d’une profonde transformation. Ce site, spécialisé dans la fabrication de solutions clippées métalliques, plastiques et métallo-plastiques bénéficie désormais d’un réaménagement complet de l’usine (lire aussi p. 42). Chez LISI MEDICAL, enfin, les travaux d’extension sont terminés à Big Lake, dans le Minnesota. L’agrandissement de 13 000 m2 prévoit la création d’une installation hautement technique pilotée par l’industrie 4.0 comme principale stratégie de fidélisation et d’attractivité. L’ensemble nous permettra d’accompagner le développement du marché des instruments pour la chirurgie mini-invasive (lire aussi p. 43). Temps forts 2024
18 LISI - Rapport intégré 2024 LISI est un Groupe industriel de pointe dont la mission consiste à concevoir et à délivrer des solutions d’assemblage et des composants à haute valeur ajoutée pour l’aéronautique, l’automobile et le médical. Pour y parvenir, nous nous appuyons sur un modèle d’organisation décentralisée qui privilégie la pérennisation des savoir-faire, le développement par croissance interne et un réseau d’implantations équilibré. Ces valeurs guident notre stratégie. 20 Stratégie 2024 22 La stratégie RSE de LISI récompensée en 2024 24 Modèle d’affaires 26 Les 3P : People, Planet, Profit 36 L’innovation : pour imaginer le futur 40 L’excellence : donner du sens à la performance Donner l’impulsion et fixer les objectifs Perspectives
19 LISI - Rapport intégré 2024
#1 Pérennité Occuper les marchés en forte expansion de manière agile et dans la durée, pour répondre au plus près aux exigences de nos clients. Cet axe repose sur les 5 valeurs partagées au sein du Groupe : voir loin, communiquer avec transparence, cultiver l’innovation, développer nos compétences et viser toujours plus haut. #2 Excellence Affirmer notre position de leader en nous démarquant par nos performances avec des produits de haute valeur ajoutée. Cette recherche de l’excellence opérationnelle repose sur le système LISI, le socle des programmes de performance du Groupe : E-HSE (santé et sécurité), LEAP (productivité) et COS (processus de gestion). Exprimée dans notre raison d’être, la mission de LISI consiste à concevoir et à délivrer des solutions d’assemblage et de composants à haute valeur ajoutée pour l’aéronautique, l’automobile et le médical. La longue histoire du Groupe nous confère une responsabilité particulière : celle de transmettre aux générations futures une entreprise non seulement performante, innovante face aux défis futurs, mais aussi exemplaire dans sa contribution à une société plus inclusive et durable. Dans cet esprit, nous privilégions une vision à long terme pour façonner l’excellence à travers une industrie innovante, compétitive, durable et mondiale. 20 LISI - Rapport intégré 2024 Stratégie 2024 Notre stratégie en 4 axes Perspectives
#4 L’éco-durabilité Montrer la voie en termes de développement durable grâce à notre démarche 3P, People, Planet, Profit et notre système LISI. Cette démarche constitue une véritable feuille de route avec des objectifs à court et moyen terme pour établir notre stratégie RSE. #3 Innovation Accompagner nos clients grâce à nos expertises et nos innovations disruptives dans nos produits et process. La capacité d’innovation est au cœur du modèle LISI. Les efforts du Groupe portent à la fois sur l’innovation produit, l’élaboration de nouveaux process et la digitalisation (Usine 4.0 et Intelligence Artificielle). 21 LISI - Rapport intégré 2024 Nous privilégions une vision à long terme et nous nous positionnons de manière agile sur les marchés en expansion. Nous concentrons nos efforts sur des produits à forte valeur ajoutée en nous différenciant par notre excellence opérationnelle et nos innovations.” Emmanuel Viellard, Directeur Général de LISI EN SAVOIR PLUS
22 LISI - Rapport intégré 2024 Le Groupe LISI a obtenu en 2024 une série de labels et d’awards qui viennent récompenser le travail mené par l’ensemble des collaborateurs sur l’excellence et l’innovation, qui constituent les deux piliers sur lesquels le Groupe a bâti son développement. Ces distinctions confortent et accompagnent également les efforts entrepris pour conduire le Groupe vers les objectifs ambitieux qu’il s’est fixés en termes de décarbonation et de stratégie RSE. La stratégie RSE de LISI récompensée en 2024 Perspectives
23 LISI - Rapport intégré 2024 Carbon Disclosure Project – Note ALISI décroche la note A- au classement Carbon Disclosure Project (CDP). Ce classement évalue la transparence et la performance des entreprises en matière de gestion des impacts environnementaux, notamment sur le climat, l’eau et la déforestation. Une note A- au CDP signifie que l’entreprise est dans la catégorie Leadership, ce qui indique une bonne performance en matière de transparence et d’actions environnementales. EcoVadis Award Silver L’ EcoVadis Award est une distinction attribuée aux entreprises ayant obtenu les meilleures performances en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Basée sur une évaluation couvrant l’environnement, l’éthique, le social et les achats responsables, cette reconnaissance valorise les organisations les plus engagées et exemplaires dans leurs pratiques durables. La médaille Silver (Argent) obtenue par LISI signifie que l’entreprise fait partie des 25 % d’entreprises les mieux notées en matière de RSE. Classement Choiseul Conquérants 2024 Le Groupe LISI a été sélectionné pour la deuxième année consécutive au sein du prestigieux classement Choiseul Conquérants 2024. Classé parmi « Les fers de lance de l’autonomie stratégique » – reflet de l’engagement du Groupe dans l’industrie 4.0 –, LISI confirme le rôle central qu’il occupe dans la réindustrialisation en France. EN SAVOIR PLUS Future Of Finance Award 2024 – Catégories Ambition et RSE Le Future of Finance Award est une distinction prestigieuse qui récompense les entreprises et les professionnels pour leurs initiatives innovantes dans la transformation de la fonction financière. Les lauréats sont sélectionnés pour leur capacité à repenser et à optimiser les processus financiers, contribuant ainsi à l’évolution et à la compétitivité du secteur. LISI remporte deux awards dans les catégories Ambition et RSE. EN SAVOIR PLUS Best Managed Companies 2024 Le Groupe LISI a obtenu le label Best Managed Companies pour la troisième année consécutive. Ce label, décerné cette année à 19 entreprises françaises, récompense la démarche RSE du Groupe, articulée autour des 3P People, Planet et Profit et consolide l’engagement de ses équipes en faveur de l’excellence et de la performance. (Lire aussi p. 17) EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS
24 LISI - Rapport intégré 2024 Nos équipes 10 262 collaborateurs engagés et impliqués répartis dans 13 pays. Une université d’entreprise LKI. Nos savoir-Faire Près de 200 experts au sein d'un réseau interne LISI. Près de 40 membres répartis sur tous les sites pour travailler sur le digital et l’IA. 36 brevets déposés en 2024(1). Notre industrie 42 sites de production dans 13 pays. Dont 3 sites labellisés Vitrine Industrie du Futur. Ratio de 407 robots pour 10 000 employés. Plus de 10 collaborations avec des start-up. Notre reponsabilité ISO 14001 & ISO 45001 : une politique de certification pour tous nos sites. Programme interne d’excellence LISI E-HSE et 14,3 % d'investissements dédiés au HSE. Signataire du Global Compact, French Business & Climate Pledge. Notre situation financière solide 1 006 M€ de capitaux propres Un endettement financier net en baisse (488,5 M€ -12,6 M€/2023) (1) Dépôt d’invention sous forme d’enveloppe e-Soleau ou premier dépôt de brevet NOS RESSOURCES NOTRE RAISON D’ÊTRE En adéquation avec sa politique RSE, le Groupe LISI accélère sa stratégie autour des 3P - PEOPLE, PLANET, PROFIT en s’appuyant sur les fondamentaux du système LISI, ses standards et ses outils, ainsi que sur ses deux piliers qui constituent l’ADN du Groupe, l’excellence opérationnelle et l’innovation. Façonner et Partager des Liens Durables Notre modèle d’affaires Raison d’être Façonner et Partager des Liens Durables LISI system Notre socle de performance et d’excellence opérationnelle en 3 programmes : LEAP | E-HSE | COS Démarche 3P Une stratégie RSE déployée à tous les niveaux de l’entreprise pour répondre à notre raison d’être ; notre approche est structurée autour des 3P : PEOPLE, PLANET, PROFIT Perspectives
25 LISI - Rapport intégré 2024 Nos équipes Modèle social favorable et attractif : participation, intéressement, actionnariat salarié et épargne salariale. 678 M€ de charges de personnel, soit 37,8 % du chiffre d’affaires. 28,4 % de femmes cadres. TF1(2) = 5,7. Nos clients 17,6 M€ d’investissements pour développer la capacité de nos usines, soit 17 % du total des investissements. 27,9 M€ de dépenses R&D. Nos fournisseurs & partenaires 549 M€ d’achats (matières premières, marchandises, outillages et autres approvisionnements). 67 % des fournisseurs jugés RSE sensibles évalués en 2024. Notre environnement -39 % de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’année de référence 2019 sur les Scopes 1 & 2 et 4,3 M€ d’investissements dédiés à des projets de réduction d’empreinte carbone. 1,8 % d’économie d'énergie en MWh due aux projets par rapport à la consommation N-1 (à iso périmètre). 0,7 % d’énergies renouvelables produites sur site. L’État et les collectivités 65 % des sites dans les zones de stress hydrique ayant réalisé leur plan d’action. Nos actionnaires et partenaires financiers Free Cash Flow : 3,2 % du chiffre d’affaires. 0,39 € de dividende par action(3). (2) Nombre d’accidents du travail avec et sans arrêt par million d’heures travaillées. (3) Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 25/04/2025. NOTRE VALEUR AJOUTÉE People 1Protéger nos salariés 2Fidéliser nos talents Planet 3Protéger notre environnement 4Œuvrer avec nos territoires Profit 5Dépasser les attentes de nos clients 6Associer nos fournisseurs 7Sécuriser nos partenaires financiers NOS 3P AVEC NOS 7 AXES
Chiffres clés 100 % DE NOS NOTATIONS RSE SE SONT AMÉLIORÉES 28,4 % DE FEMMES CADRES -39 % D’ÉMISSIONS CARBONE DEPUIS 2019 31 PROJETS D’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE RÉUSSIS 5 SITES DANS 5 PAYS EN MOINS DE 18 MOIS ÉQUIPÉS DE PANNEAUX SOLAIRES 26 LISI - Rapport intégré 2024 communautés locales et en préservant l’environnement pour les générations futures. Comment avez-vous avancé sur ces sujets en 2024 ? Nous avons maintenu nos efforts sur les sujets majeurs de nos trois P. Sur l’axe Planet, nos trajectoires ont été construites et notre boussole stratégique est en bonne voie. Sur l’axe People, nous avons lancé de belles initiatives avec l’association Elles Bougent et Les Meufs de l’Industrie pour changer le regard sur nos entreprises et attirer les femmes vers nos métiers. Nous avons également porté deux thèmes stratégiques : la transformation des métiers et l’intégration de l’Intelligence Artificielle dans le Groupe. La transformation des métiers s’accélère en effet avec la digitalisation de l’industrie et le développement de l’usage de l’Intelligence Artificielle. C’est un phénomène que LISI a choisi d’appréhender en travaillant à l’élaboration d’un workforce planning afin d’anticiper les besoins du Groupe et nous y préparer : de quels savoir-faire aurons-nous besoin et comment s’assurer qu’ils seront disponibles (lire p. 29). Comment appréhendez-vous les sujets IA ? De nombreuses avancées ont été faites en 2024. En termes de gouvernance, nous avons créé un groupe de travail pour se saisir de questions, proposer une méthode, prioriser les cas d’usage et apporter des réponses (lire p. 30). LISI s’est par ailleurs doté d’une charte IA en 2024 qui vise à promouvoir et guider une utilisation responsable de l’IA. Très peu d’entreprises en sont dotées aujourd’hui (lire p. 47). Enfin, le groupe de travail a identifié 28 cas d’usages dont certains seront déployés en 2025. Nous avons aussi défini un plan de formation à l’IA générative qui va s’étaler sur l’année 2025. Quelles ont été vos avancées sur les sujets environnementaux et RSE ? Le temps fort 2024 a porté sur la mise à jour de trois scénarios de trajectoires carbones associés aux actions à mener. Celles-ci ont été objectivées et chiffrées, y compris en termes d’Opex(1) et de Capex(2). Ce travail nous a fait Pouvez-vous nous rappeler les bases de la stratégie RSE de LISI ? Notre stratégie de développement durable incarne notre raison d’être : Façonner et Partager des Liens Durables. Structurée autour des 3P - People, Planet, Profit, elle résulte d’une concertation avec toutes nos parties prenantes. Héritiers d’une histoire familiale et industrielle riche, nous portons l’ambition de transmettre aux générations futures une entreprise non seulement performante et innovante, mais également exemplaire dans sa contribution à une société plus durable et inclusive. Chez LISI, la performance n’a de sens que lorsqu’elle sert un impact positif et durable. Les règles de reporting extrafinancier renforcent-elles ces enjeux ? Dans un contexte de mutation profonde des marchés et d’exigences croissantes en matière de développement durable, cette stratégie démontre toute sa pertinence. La nouvelle réglementation CSRD renforce encore nos exigences en matière de reporting extrafinancier. Notre ambition reste intacte : créer une valeur durable pour l’ensemble de notre écosystème, en renforçant nos liens avec les Interview Anne-Delphine Beaulieu Directrice de la RSE et de la Transformation Digitale LISI 3P/People, Planet, Profit Affirmer nos convictions Perspectives
27 LISI - Rapport intégré 2024 énormément progresser en maturité et en précision sur les objectifs de réduction que nous nous fixons et à quels coûts (lire p. 32). C’est un travail invisible mais qui est absolument indispensable. Nous sommes parvenus à aligner nos parties prenantes sur ces trajectoires. Sur l’axe Profit, l’évaluation RSE de nos fournisseurs jugés sensibles a mobilisé beaucoup d’énergie, mais nous a permis d’atteindre nos objectifs. L’amélioration constante de nos notations RSE depuis 4 ans témoigne de cette dynamique. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir obtenu la note A- au CDP Climat. Nous sommes aussi fiers d’avoir été le Grand Lauréat au Future of Finance avec notre projet « People, Planet, Profit ». Enfin, nous sommes labellisés Best Managed Companies pour la troisième fois par Deloitte (lire p. 23). Ces succès nous encouragent à poursuivre et amplifier nos efforts. Ils nous permettent de rester compétitifs et de renforcer notre capacité à se différencier. (1) O pex : dépenses courantes pour le bon fonctionnement de l’entreprise. (2) Capex : dépenses engagées pour investir sur le long terme. Donner du sens à la performance : c’est réaliser une performance solide et durable pour nous donner les moyens d’agir avec impact et sur le long terme. Nous sommes fiers que nos efforts constants se reflètent aujourd’hui dans les notations, dans les trophées que nous remportons et dans le succès de nos actions.”
28 LISI - Rapport intégré 2024 3P/People Le « P » de People, le premier P de notre stratégie de développement durable, repose sur deux priorités : protéger nos salariés et fidéliser les talents. Chez LISI, nous faisons de la sécurité et du bien-être au travail un engagement fort. Nous sommes convaincus que des collaborateurs épanouis sont la meilleure source d’innovation durable. Cette année marque une accélération significative de notre transformation avec : ⚫ Un programme de développement des compétences pour propulser nos talents vers l’excellence. ⚫ Une démarche d’anticipation des métiers de demain, portée par les enjeux de l’intelligence artificielle. ⚫ Une politique forte en faveur de la diversité et de l’inclusion, véritables moteurs de performance collective. ⚫ Le déploiement d’un tableau de bord pour suivre et améliorer notre capacité à attirer et fidéliser les meilleurs profils. Cette approche globale de nos talents représente un atout stratégique majeur et le fondement de notre croissance future, dans un monde en constante évolution. Perspectives
29 LISI - Rapport intégré 2024 L’entreprise doit intégrer l’IA au cœur de sa vision stratégique, en la considérant comme un moteur de transformation plutôt qu’un simple outil. LISI co-développe, avec Mercateam, un workforce planning afin de bâtir des scénarios à court et moyen terme sur les compétences à sécuriser dans l’entreprise.” L’IA bouleverse radicalement notre paysage professionnel, rendant certaines compétences obsolètes tandis que d’autres émergent à une vitesse fulgurante. Cette révolution nous confronte à des défis majeurs : formation continue, adaptabilité organisationnelle, culture apprenante, intégration des talents émergents et fidélisation de nos forces vives. « L’investissement stratégique dans l’agilité organisationnelle n’est plus une option mais une nécessité absolue pour transformer ces défis en opportunités de croissance », affirme Anne-Delphine Beaulieu, Directrice de la RSE et de la Transformation Digitale de LISI. « Nous faisons face à un paradoxe générationnel crucial : pendant que nous concentrons nos efforts sur la montée en compétences de nos collaborateurs actuels, les nouvelles recrues, natives du numérique, se heurtent à nos paradigmes traditionnels. Quand nous parlons tableurs et présentations, elles répondent IA générative et programmation intuitive. » L’agilité face à l’Intelligence Artificielle Un impératif stratégique Workforce planning : anticiper l’avenir pour transformer nos talents Face aux évolutions rapides du marché, LISI déploie une approche novatrice en partenariat avec la start-up Mercateam pour créer une solution sur mesure. Cette technologie nous permet de gérer de manière proactive les compétences à 360° : ⚫ Prévision des compétences : une analyse des besoins à court, moyen et long terme basée sur des données réelles (départs en retraite, turnover, polyvalence). ⚫ Intelligence décisionnelle : une cartographie des zones critiques qui permet aux dirigeants d’anticiper et d’orienter leurs investissements en ressources humaines. ⚫ Mobilité interne : une identification des passerelles entre métiers pour dynamiser les parcours professionnels et maximiser le potentiel de nos collaborateurs. ⚫ Formation sur mesure : la conception de programmes de développement personnalisés pour combler les écarts de compétences clés. Ce projet pilote, lancé en 2024 sur l’un de nos sites, incarne notre vision d’une entreprise agile, prête à anticiper les transformations tout en valorisant et fidélisant nos talents - notre atout le plus précieux.
30 LISI - Rapport intégré 2024 Un groupe de travail dédié à l’IA Afin d’appréhender de façon coordonnée l’ensemble des enjeux liés à l’Intelligence Artificielle, le Groupe LISI a créé un groupe de travail dédié. Composé de 8 membres issus de différents métiers et de différentes divisions, ce GTIA se réunit une fois par mois pour se saisir de questions diverses : que peut-on faire avec l’IA ? Quels sont les cas d’usage prioritaires pour le Groupe ? Quels sont les risques ? Une fois ces questions tranchées, le GTIA articule le « pilotage » sans perte d’énergie et de moyen. Des rencontres et Learning expéditions ont par ailleurs été proposées pour affiner les connaissances et la vision des membres du Groupe. (lire p . 47). 3P/People EN SAVOIR PLUS # Objectifs & Trajectoire 2023 2024 TF1 ODD* 3 : Bonne santé et bien-être GRI* : 403-2 6,7 5,7 AXE 1 : PROTÉGER NOS SALARIES % de femmes cadres ODD* 5 : Égalité entre les sexes GRI* : 405-1 28,1 28,4 AXE 2 : FIDÉLISER NOS TALENTS % de démissions ODD* 5 : Égalité entre les sexes GRI* : 401-1 8,1 6,8 AXE 2 : FIDÉLISER NOS TALENTS * ODD : Objectif de Développement Durable / GRI : Global Reporting Initiative. L’intégration de l’Intelligence Artificielle redessine tous les métiers, de l’administratif à l’industriel. LISI a choisi une approche structurée et responsable en établissant une gouvernance avec une charte IA qui encadre tout en libérant l’innovation (lire encadré). « C’est permettre à chacun de nos collaborateurs d’explorer en maîtrisant les risques et en fixant le cadre » souligne Anne-Delphine Beaulieu, Directrice de la RSE et de la Transformation Digitale de LISI. L’IA n’est pas une option, il s’agit d’un catalyseur stratégique que nous déployons méthodiquement pour amplifier notre excellence opérationnelle. Maintenance prédictive et contrôle qualité D’autres sujets identifiés comme potentiellement optimisables grâce à l’IA sont en cours de réflexion, comme la maintenance prédictive, la résolution des problèmes similaires ou le contrôle qualité. L’instrumentation avancée des lignes de production, avec des capteurs IoT qui collectent en continu des données, libère des optimisations et permet ainsi de réduire le coût dans la maintenance préventive - en prévenant des défaillances dans le contrôle qualité et en réduisant les impacts. Nous travaillons également sur l’analyse contextuelle de 420 000 tickets de problèmes résolus dans la solution Fabriq (solution de pilotage en usine) pour identifier les similarités et accélérer les résolutions de problèmes. Intégrer l’IA dans l’entreprise Un enjeu clé pour Perspectives
31 LISI - Rapport intégré 2024 3P/Planet En 2024, LISI a défini sa stratégie climatique à travers une modélisation rigoureuse de scénarios, établissant un objectif à la fois ambitieux et réaliste. Notre trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 est en marche. Les projets d’autoproduction d’énergies renouvelables et les efforts d’optimisation continue de nos processus industriels se sont accrus. Nos actions de réduction de consommation d’eau se sont intensifiées. (lire p. 23).
# Objectif 2030 : réduire les émissions de GES de - 57 % sur les Scopes 1 + 2 seulement, en ligne avec le SBTi Ce sont les raisons pour lesquelles le Conseil d’Administration de LISI a recommandé de manière pragmatique : ■ de viser un scénario d’équilibre LISI sur les Scopes 1 et 2 ■ de ne pas rechercher la certification SBTi, ■ de conserver comme boussole stratégique la trajectoire la plus approchante des accords de Paris (SBTi) ■ de conserver une flexibilité sur nos ressources financières pour ne pas pénaliser les capacités du groupe à saisir d’autres opportunités stratégiques. REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES DES TRAJECTOIRES Trajectoire 2030 sur Scopes 1+2 seul ■ Le scénario d’équilibre LISI permet d’atteindre les attentes du SBTi sur les Scopes 1 et 2, avec une baisse des émissions de l’ordre de -57 %, qui se répartit de la manière suivante : – 54 % liés à l’efficience énergétique et aux optimisations de process, – 46 % aux projets sur les énergies renouvelables Énergies renouvelables Optimisations process et énergie Actions restantes Objectifs “SBTI” sur scopes 1+2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 Rapport de durabilité Émissions GES LISI en tCO2 / Scopes 1 + 2 seulement VALIDÉ Scenario LISI Objectif “SBTi” Objectifs "SBTi" -57 % pour 2030 Statu quo ‑22 ktCO2 Énergies renouvelables ‑26 ktCO2 Optimisation process et énergie Objectif SBTi 32 LISI - Rapport intégré 2024 Méthodologie SBTI Pour garantir la solidité de ses calculs, le Groupe a choisi d’adopter la méthodologie du collectif scientifique Science Best Target Initiative (SBTI). Cette initiative, dont la vocation est d’accompagner les entreprises dans leurs démarches de réduction d’émissions de GES, permet de se situer par rapport au niveau de référence commun de limitation du réchauffement global à 1,5°C fixé par la Cop27. 3P/Planet Trajectoire carbone Un scénario d’équilibre pour 2030 En 2024, LISI a redéfini sa trajectoire carbone 2030-2040 à travers une analyse stratégique de trois scénarios d’impact (faible, moyen, fort). Le Conseil d’Administration a validé une feuille de route équilibrée et ambitieuse, désormais pleinement opérationnelle. Cette démarche rigoureuse a permis de quantifier précisément l’investissement nécessaire en Opex(1) et Capex(2) pour déployer les 52 familles d’actions stratégiques identifiées à l’échelle du Groupe. « Cette modélisation marque un tournant décisif : nos ambitions environnementales sont maintenant transformées en objectifs précis, chiffrés et actionnables », souligne Yannick Danillon, Manager RSE chez LISI. Un bilan carbone plus précis Cette démarche a transformé notre pilotage carbone, offrant désormais une cartographie de haute précision des émissions du Groupe. Notre système de mesure capture avec exactitude les flux réels d’équivalent CO2, tant en consommation qu’en production. Cette visibilité stratégique couvre intégralement le Scope 1 – les émissions directes de GES émises par l’entreprise –, le Scope 2 – les émissions indirectes créées lors du processus de production de produits (énergie…) – et une part significative du Scope 3 (achat de marchandise, de services, etc.). Pour ce dernier particulièrement complexe, nos équipes ont développé une méthodologie robuste tenant compte des spécificités géographiques et industrielles de notre écosystème de fournisseurs. (1) Opex : dépenses courantes pour le bon fonctionnement de l’entreprise. (2) Capex : dépenses engagées pour investir sur le long terme. Perspectives
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