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au rachis a également été moins importante que les années
précédentes. Les politiques de réduction des dépenses de santé,
engagées par les pays occidentaux pour abaisser les seuils de
dépenses publiques, ont entraîné de fortes pressions sur les prix
sur ce segment dans lequel LISI MEDIAL tente de renforcer sa
présence. C’est toutefois un marché moins mature que les autres,
plutôt premium, et sur lequel on assiste à une standardisation
technologique. Le segment des extrémités et de la traumatologie
confirme quant à lui son dynamisme : sa croissance, de 7 % en
2011, est notamment due à la fiabilisation des implants (taux
de survie ou amélioration des performances d’implantologie)
rendue possible grâce aux améliorations techniques offertes par
de nombreux acteurs et maintenant accessibles au plus grand
nombre.
Un très fort potentiel de croissance
Les marchés nord-américain, européen et japonais constituent
actuellement presque 80 % du marché global en valeur à eux trois,
alors qu’ils représentent moins de 20 % de la population mondiale.
Ces proportions donnent la mesure du potentiel de croissance
considérable du marché mondial de l’orthopédie. Celui-ci devrait
rester l’un des plus dynamiques du marché des dispositifs
médicaux, porté par les effets structurels liés à l’évolution de la
démographie et au vieillissement de la population des grands
pays développés. Même si les projections à 2015 montrent un
léger tassement du rythme d’accroissement de la population
mondiale (1,1 % par an), elle reste forte pour la tranche des plus de
60 ans (+ 3,2 % par an). L’évolution des solutions et des pratiques
thérapeutiques, la mise sur le marché de dispositifs plus fiables
acceptant un niveau de sollicitation plus élevé, permettent
d’ailleurs d’élargir la cible potentielle aux populations plus jeunes,
dont l’âge est compris entre 40 et 60 ans. Une tranche d’âge
dont la proportion devrait également augmenter dans le profil
démographique de tous les pays du monde.
Des évolutions favorables
à LISI MEDICAL
Ces tendances structurelles devraient maintenir la demande à
un niveau relativement élevé au cours de la prochaine décennie.
Concernant l’offre et l’organisation industrielle du marché,
plusieurs facteurs militent aujourd’hui en faveur du fort
développement de la sous-traitance. La pression sur les prix, les
contraintes réglementaires et technologiques, l’évolution des
politiques sociales, combinées à la concentration des acteurs
commerciaux (hôpitaux et fournisseurs d’implants) poussent en
effet les distributeurs à repenser leur modèle en externalisant une
part croissante de leur activité. La plupart d’entre eux privilégie
les sous-traitants capables de gérer à la fois la production, mais
aussi d’être force de proposition en matière de recherche et de
développement, ou encore de gérer l’ensemble des aspects –
très complexes dans le secteur de la santé – liés au contrôle, au
conditionnement et à la logistique. Ces évolutions confortent
aujourd’hui LISI MEDICAL dans son positionnement d’apporteur de
solutions industrielles, technologiques et logistiques.
Depuis 2010, la division s’attache à affiner son organisation pour
pouvoir répondre dans les meilleures conditions à ces évolutions
de marché et à saisir les opportunités créées par les évolutions
réglementaires pour imposer sa différenciation stratégique à ses
clients. La stratégie d’intégration de LISI MEDICAL Orthopaedics
devrait permettre de remporter de nouveaux marchés et d’élargir
la base de clients. L’amélioration des résultats de la division est un
objectif partagé par les équipes sur l’ensemble des sites.
Optimisation et
diversification de LISI MEDICAL
Fixations US
L’année 2011 a été marquée par le redressement du site
nord-américain, dont les parts de marché ont fortement
augmenté chez les grands acteurs locaux du secteur.
Pour limiter l’exposition de la filiale américaine aux
fluctuations du marché dentaire auxquelles elle était
jusqu’à présent fortement exposée, le portefeuille de
produits a été diversifié. Différents chantiers Kaizen
(5S SMED), initiés en 2010, ont été poursuivis et des
efforts importants ont été entrepris pour améliorer la
flexibilité des moyens de production, la polyvalence et la
polycompétence des équipes américaines.